Рынок навигаторов в России: цены, лидеры и влияние смартфонов
Российский рынок автомобильных GPS-навигаторов к 2012 году вошел в зрелую фазу. Устройства продолжали активно продаваться, однако темпы роста постепенно замедлялись, а производители были вынуждены снижать цены и искать новые способы привлечения покупателей. Главными факторами изменений стали насыщение рынка, распространение смартфонов с GPS-модулями и рост популярности моделей с крупными экранами.
Итоги 2012 года: продажи растут, цены снижаются
С августа 2011 по август 2012 года в России реализовали около 1,33 млн GPS-навигаторов. В годовом выражении объем продаж увеличился примерно на 17%. За первые шесть месяцев 2012 года рынок прибавил около 15,4%.
Российский результат заметно отличался от ситуации в Западной Европе. За аналогичный период продажи персональных навигационных устройств там сократились примерно на 20%. Это показывает, что отечественный рынок еще сохранял потенциал роста, хотя постепенно приближался к насыщению.
Одновременно дешевели сами устройства. Средняя цена навигатора за рассматриваемый год снизилась примерно на 10 евро и в августе 2012 года составила около 89 евро. Если сравнивать с началом 2011 года, падение достигло 18 евро. На стоимость влияли массовое производство в азиатских странах, усиление конкуренции и переход производителей к более доступным моделям.
Расстановка лидеров
Состав ведущих компаний в течение отчетного периода почти не менялся. Большую часть года первое место занимала Explay. Исключением стали месяцы с декабря по февраль, когда компанию ненадолго опередил Prestigio.
В августе 2012 года Explay контролировала около 28% российского рынка навигаторов. Prestigio занимала вторую позицию с долей 26%. Третьим крупнейшим игроком оставалась Garmin, на которую приходилось примерно 11%.
Годом ранее оценки лидера различались в зависимости от методики подсчета. По данным GFK, в 2011 году Prestigio продала 24% всех GPS-навигаторов, а в декабре ее доля достигала 27%. Аналитики SmartMarketing оценивали годовой показатель компании выше - примерно в 29%.
По расчетам SmartMarketing, в 2011 году в России продали около 1 млн 515 тыс. портативных GPS-навигаторов. Для сравнения, в 2010 году объем составлял 1 млн 241 тыс. устройств. Таким образом, за год сегмент вырос приблизительно на 22%.
Какие модели выбирали покупатели
Наиболее востребованными стали навигаторы с дисплеями диагональю пять дюймов. В августе 2012 года на них приходилось около 65% всех продаж. Доля таких устройств продолжала увеличиваться, как и доля моделей с еще более крупными экранами.
Покупатели предпочитали большие дисплеи из-за удобства работы с картой, лучшей читаемости маршрута и более комфортного управления во время поездки. Особенно заметным это преимущество было для водителей, которые регулярно путешествовали на большие расстояния.
Напротив, устройства с экранами менее четырех дюймов практически исчезли из массового ассортимента. Маленькая диагональ стала восприниматься как существенный недостаток: на компактном дисплее сложнее рассматривать развязки, дорожные указатели и подробные участки маршрута.
Смартфоны как конкурент навигаторов
Одним из главных вопросов для рынка стало влияние смартфонов, коммуникаторов и планшетов со встроенным GPS. Такие устройства постепенно объединяли функции телефона, мультимедийного центра и навигатора, поэтому отдельный автомобильный прибор требовался уже не каждому водителю.
Гендиректор Explay Эдуард Ващенко считал, что рынок навигаторов начал сжиматься именно из-за универсальных мобильных устройств. GPS и картографические сервисы стали доступны на смартфонах, а диагонали их экранов во многих случаях приблизились к размерам дисплеев автомобильных навигаторов.
Дополнительным фактором стало высокое проникновение навигационных устройств среди российских автовладельцев. Значительная часть потенциальных покупателей уже приобрела навигатор ранее, поэтому повторный спрос формировался главным образом за счет замены устаревших моделей, перехода на большие экраны или покупки второго устройства.
Представитель Prestigio Александр Мартиросов оценивал влияние смартфонов осторожнее. По его мнению, лишь небольшая доля автомобилистов полностью отказалась от специализированных навигаторов. Отдельные устройства сохраняли преимущества благодаря удобному креплению, постоянному подключению к питанию, простому интерфейсу и форм-фактору, изначально рассчитанному на использование в автомобиле.
Данные по рынку GPS-устройств в 2009 году
В первом полугодии 2009 года в России продали около 306 тыс. навигационных устройств всех основных категорий. В этот объем входили автонавигаторы, смартфоны, коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты со встроенными GPS-приемниками. Встроенные автомобильные навигационные системы в эту статистику не включались.
На персональные автомобильные навигаторы, или PND, пришлось около 109 тыс. устройств - 35,6% рынка. Еще примерно 195 тыс. продаж составили смартфоны, коммуникаторы, КПК и планшеты с GPS. Их доля достигла 63,7%. На прочие GPS-устройства, включая трекеры, пришлось около 2 тыс. единиц, то есть менее 1%.
В сравнении с первой половиной 2008 года общий объем рынка изменился незначительно и снизился примерно на 2%. При этом сегменты развивались разнонаправленно: продажи GPS-устройств на базе мобильных платформ сократились примерно на 15%, тогда как рынок PND увеличился приблизительно на треть.
Последствия кризиса и изменение структуры спроса
Экономический кризис 2008-2009 годов не привел к резкому росту продаж навигационной техники. Покупатели стали внимательнее относиться к цене, а компании начали активнее выводить на рынок бюджетные модели.
Одновременно кризис ускорил процессы, которые уже формировались ранее. Производители усилили конкуренцию, расширили ассортимент доступных устройств и стали уделять больше внимания программному обеспечению. Важную роль приобрели качество карт, скорость прокладки маршрута, регулярность обновлений и удобство интерфейса.
Покупатели стали сравнивать не только технические характеристики, но и совокупную стоимость владения. В некоторых случаях цена навигатора включала базовое картографическое ПО, тогда как обновления или дополнительные карты требовали отдельной оплаты. Это влияло на окончательный выбор не меньше, чем объем встроенной памяти или частота процессора.
Основные тенденции дальнейшего развития
Главным направлением рынка стало постепенное удешевление устройств. Производители стремились сохранить объем продаж за счет снижения средней цены, оптимизации комплектующих и выпуска унифицированных моделей.
Второй заметной тенденцией стало увеличение размеров экранов. Пятидюймовые навигаторы постепенно превратились в стандарт, а модели с диагональю шесть и более дюймов начали занимать отдельную нишу для водителей, которым требовалась максимальная наглядность.
Третьим фактором стало развитие дополнительных функций. Навигаторы оснащались мультимедийными проигрывателями, Bluetooth, поддержкой пробок, возможностью подключения камеры заднего вида и расширенными базами объектов. Это позволяло производителям отличать специализированные устройства от простых GPS-приложений в смартфонах.
Перспективы рынка напрямую зависели от того, смогут ли отдельные навигаторы предложить преимущества, которых нет у мобильных устройств. К ним относились стабильная работа в дороге, крупный экран, удобное автомобильное крепление, автономность программного обеспечения и отсутствие необходимости постоянно использовать телефон.
Прогнозы для российского рынка
В краткосрочной перспективе продажи навигаторов могли сохранять положительную динамику, однако прежние темпы роста становились маловероятными. Рынок постепенно насыщался, а смартфоны и планшеты оттягивали на себя часть спроса.
Дальнейшее развитие должно было происходить преимущественно за счет замены старых устройств, расширения автомобильного парка и появления новых функций. Бюджетный сегмент оставался важным для массового покупателя, тогда как более дорогие модели могли рассчитывать главным образом на пользователей, которым требовались крупный экран, точные карты и дополнительные сервисы.
Таким образом, к 2012 году российский рынок навигаторов сохранял значительный объем и продолжал расти, но уже не был быстро развивающимся сегментом. Компании конкурировали прежде всего ценой, диагональю дисплея, качеством карт и функциональностью. Главный вызов для производителей заключался в необходимости доказать, что специализированный навигатор по-прежнему удобнее универсального смартфона в автомобиле.
